Март 1944-го. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полный разгром нацистской Германии кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение победы омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным описаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. На месте каждого преступления остаются портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они изучают дело, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит выяснить. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.