Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Сёстры Аннушки и её мачеха, словно по волшебству, также оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большей власти, затевая против царицы коварные интриги.
Воспользовавшись отъездом царя, злобные родственницы подменили письмо, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В результате невинную царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
